Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATA465N - Cual es la importancia del campo Relación CFDI y los códigos que se pueden utilizar

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¿Cual es la importancia del campo Relación CFDI y los códigos que se pueden utilizar


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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATA465N - Versión 12


Solución

En México, una Nota de Crédito al Cliente (NCC) se emite como un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de tipo Egreso. Su propósito es restar o anular el valor de un CFDI de Ingreso emitido previamente, y debe estar relacionada con la factura original ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 


Relación entre CFDI y NCC

La Nota de Crédito Cliente, al ser un tipo de CFDI, sigue las normativas del SAT para la facturación electrónica. La relación se establece a través del atributo CfdiRelacionados en el nuevo comprobante de egreso: 

 

• Tipo de CFDI: La NCC es un CFDI de Tipo Egreso ("E"), lo que fiscalmente permite al receptor (cliente) deducir o acreditar el monto correspondiente y al emisor (proveedor) disminuir sus ingresos facturados.
   

• Tipo de Relación: Al emitir la NCC, se debe especificar el tipo de relación con la factura original (CFDI de Ingreso). Las claves comunes son:
   

  • "01 - Nota de crédito de los documentos relacionados": Se utiliza cuando la NCC se emite por descuentos o bonificaciones.
     

  • "03 - Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos": Se usa en caso de devoluciones de productos.
    
     Consideraciones: 
    
    - En el encabezado: 

    • Informar el campo Relación CFD (F1_RELSAT) con valor 01 - NOTAS DE CRÉDITO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS o 03 - DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS SOBRE FACTURAS O TRASLADOS PREVIOS.

    
    - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales (LOCXNF2):
     

    • Se modificó la función que valida el Tipo de Relación CFDI y Uso CFDI, ValRetSat(), para que en Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) y Nota de Crédito al Cliente (NCC) no se permita informar el valor 04 en el campo Relacion CFD (F1_RELSAT/F2_RELSAT).
      
      
      
       

• UUID a Relacionar: En el nodo correspondiente, se debe registrar el o los folios fiscales (UUID) de los CFDI de Ingreso a los que aplica la nota de crédito.
  
   Consideraciones: 
  
  - En el encabezado: 

  • El campo UUIDRelacs (F1_UUIDREL) se deben informar de los UUID de las Facturas de Venta a las que afecta la Nota de Crédito.  Sin se van a relacionar más de un UUID es necesario hacer salto de línea por UUID (Está acción se realiza de manera automática usar la acción Doc Orig que se encuentra en Otras acciones)
    
    
    
    
     

• Efecto Fiscal: Esta vinculación es crucial para la trazabilidad fiscal, asegurando que tanto el SAT como los contribuyentes tengan un registro claro de la operación original y su posterior ajuste, evitando duplicidad de ingresos o deducciones improcedentes. 
   

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda los siguientes enlaces:

DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0