FAQs - Suporte técnico

MP - CRM - Requisitos para generar la Propuesta comercial desde CRM

Duda
Cuales son los requisitos para generar la Propuesta comercial desde CRM?

Ambiente
Protheus – CRM – Versión 12117

Solución
Para solucionar esta duda, realice los siguientes pasos:

Procedimiento para registrar un oportunidad a través de la rutina CRMA110 modificar y seleccione la opción relacionada Propuesta comercial

  1. Acceda a Oportunidades y visualice la pantalla mostrada tal como se describe:
  2. En la parte superior de la pantalla están algunos campos, incluso algunos de cumplimentación obligatoria.
  3. En el centro de la pantalla vemos la división en solapas:
    Producto (s)
    Accesorio (s)
    Cronograma financiero
  4. En la parte inferior de la pantalla vemos datos que corresponden a la solapa seleccionada.
  5. Complete los campos y haga clic en Confirmar.
  6. El Sistema inicia la grabación de la propuesta


p1.jpg

P2.jpg

P3.jpg

Importante: Una oportunidad de ventas puede ser generada automáticamente cuando un prospecto fue calificado; Para ello debe tener configurados los parámetros MV_VENDPAD, MV_TMKPROC y MV_TMKESTA. Toda oportunidad puede ser registrada para un Prospecto o bien para un cliente.



Template (Archivo .DOT) del sector de servicios incluido el modulo CRM


17-07-06-ARQUIVOS_SIGATEC_PARA_GESTAO_DE_SERVICOS.ZIP




Reglas de integración

Para integrar la Propuesta comercial con el Contrato u otra rutina, configure el parámetro MV_CRMINT.

Solamente propuestas con el estatus H-Esperando análisis pueden utilizarse en la integración.

La configuración del parámetro MV_CRMXGCT con .V., permite al finalizar la propuesta, modificar el estatus a H - Esperando análisis y no genera Pedido de venta.

El parámetro MV_CRMXGCT configurado con .F. permite que se realice la integración con el módulo Gestión de contratos, para la generación del Pedido de venta.


Requisitos previos
Tener tipos de planillas registradas.
Tener tipos de contratos registrados.
Tener una propuesta comercial registrada.
Tener contratos registrados.

 


Conozca más
:
Para consultar la información contenida en TDN, acceda a los siguientes enlaces:

Help On-Line Modulo CRM

Archivo de tipos de planillas

Tipos de contratos

Oportunidades

Contratos

Oportunidad de venta (FATA300)

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