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Duda
Proceso de uso del campo: Acciones
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Todas las versiones
Solución
Actualizaciones -> Escenario de ventas -> Procesos de ventas
Esta rutina permite definir cada tarea de un proceso de venta, asignándole su porcentaje de contribución al proceso en su conjunto y permitiendo a los representantes elaborar un calendario de las etapas de sus ventas.
Este registro permite:
- La definición del proceso de venta para una oportunidad de venta determinada.
El montaje del Pipeline, donde se puede visualizar gráficamente el avance de los procesos de venta.
Para cada proceso se puede definir una etapa, que determinará la fase del proceso de venta que se seguirá y las tareas del proceso con el cliente.
Ejemplo:
El sistema actualiza automáticamente la etapa del proceso de venta de la oportunidad cuando se realiza el registro de visitas/gastos.
La actualización automática se basa en la opción Reglas, donde se definen las condiciones para el cambio y las acciones que se deben realizar.
De esta manera, al definir el proceso de venta, se pueden determinar las reglas para la evolución de las etapas de la oportunidad de venta basadas en los registros de visitas, minimizando la necesidad de intervenciones manuales en las etapas de la oportunidad.
Para utilizar el campo: Acciones que se utilizan en el momento de la modificación del proceso y la etapa de la oportunidad, es necesario realizar el proceso siguiente:
Ejemplo:
En el campo: Acciones, es necesario utilizar una función de usuario y, de esta forma, al ejecutar la modificación del proceso de ventas, el sistema mostrará el mensaje registrado, por ejemplo: ALERT(«TESTE 01»).
Pero para que este proceso se realice con éxito, también es necesario configurar la pestaña Reglas, vea el ejemplo a continuación:
Vea el ejemplo en la modificación del proceso de ventas en la rutina: FATA300 - Oportunidad de ventas.
Al incluir la oportunidad de ventas, utilicé el Proceso: (000000) - Etapa: (000001) - Etapa% (10)
Ahora voy a cambiar a otro proceso y etapa de ventas, a:
Proceso: (000000) - Etapa: (000002) - Etapa% (30)
Tenga en cuenta que, al guardar los cambios realizados en la oportunidad, el sistema mostrará el mensaje de alerta registrado en la rutina: FATA010.
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