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Duda
¿Cómo se genera un Prospect a Cliente desde módulo de Facturación?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12
Solución
En el módulo de Facturación, el Prospect solo se transformará en cliente cuando una Oportunidad de Venta genere un Presupuesto y sea cerrada la Oportunidad de Venta
Una segunda opción es cuando la Oportunidad de Venta genere una Propuesta Comercial y se cierra la Oportunidad.
Los pasos a seguir para un proceso general son:
1. Configuración de parámetros:
MV_OPORXPV = .T.
MV_FATPROP = P - Propuesta comercial / O - Presupuesto
2. Registro de Prospects en rutina TMKA260
3. Alta de Oportunidad de Venta en rutina FATA300
4. Generación de Propuesta Comercial o Presupuesto según Configuración de parámetro MV_FATPROP en rutina FATA300-Oportunidades en opción Modificar, por medio de opción "Otras Acciones"
5. Realizar el cierre de la oportunidad en rutina FATA300 mediante opción Modificar y completando campos requeridos, para que el status de la oportunidad se actualice a Finalizada con éxito.
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