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Duda
¿Cuál es la configuración y funcionalidad de Control de Privilegios en CRM?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Customer Relationship Management (SIGACRM) - versión 12
Solución
Definir quién tendrá acceso para alterar, ver, eliminar y compartir registros incluidos por los usuarios de CRM.
Los privilegios pueden ser compartidos por usuario, equipo de ventas o unidad de negocio o todos ellos (Soma). Puede configurar más de un modo para compartir al mismo tiempo.
De forma predeterminada, cada registro incluido se crea como la opción Suma.
Ejemplos de uso:
Base de datos:
Usuario logueado: Robson
Escenario 1: Compartir por equipo de ventas
Incluir nuevo cliente:
Posicionarse sobre el cliente, clicar en Otras Acciones y después en Privilegios:
En el campo Sec. Prácticamente, el usuario puede definir la regla de priorización del registro. En este caso, únicamente seleccionaremos el Equipo de Ventas:
En la pestaña Equipos se definirá que solo el equipo 000010 tendrá acceso completo al registro, mientras que el equipo CRM001 solo podrá ver:
Confirmando la operación, tendremos el siguiente escenario:
Escenario 2: Compartido por usuario y equipo de ventas.
Cliente Utilizado: CRM991
Equipo de ventas compartido:
Usuario compartido:
Confirmando la operación, tendremos el siguiente escenario:
CONOZCA MÁS
Boletín técnico de TDN: CRM0039 - Controle de Privilégios do CRM
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