Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - SIGAFAT - MATR610 - Configuración de Informes Estándar

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Duda
¿Cúal es la configuración de informes estándar?

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - SIGAFAT - MI - MATR610 - A partir de la versión 12

Solución

1. Descripción

El sistema Protheus permite configurar y estandarizar informes para registros y movimientos del sistema.

• Se pueden definir criterios de visualización mediante opciones de configuración.
• Es posible agregar informes de un módulo a otro, utilizando el Configurador.
• Los informes pueden personalizarse según filtros, parámetros y opciones de impresión.

2. Procedimiento para Consultar e Imprimir Informes

2.1. Consulta Genérica de Informes

Cada módulo tiene informes específicos relacionados con sus registros y movimientos.

Ejemplo:
Es posible agregar un informe del módulo Facturación al menú de informes del módulo Financiero.
Esto se hace editando el menú en el Configurador y agregando la opción de informe.

2.2. Impresión de Informes

1. Acceder al Menú de Informes

   • En el Menú Principal, seleccionar la opción Informes.
   • Se mostrará un submenú con las opciones de informes disponibles.

2. Seleccionar un Informe

   • Se abrirá la ventana de configuración con varias pestañas:
     • Orden (disponible en algunos informes).
     • Impresión.
     • Diccionario (para ciertos informes).
     • Filtro.
     • Opcionales.
     • Personalizar (disponible según la configuración del usuario).

3. Configurar los Parámetros

   • Hacer clic en la opción "Parámetros" para definir filtros específicos.
   • Se abrirá la ventana de Parámetros.
   • Consultar el help de cada campo para conocer su función.

3. Configuración de Parámetros

3.1. Parámetros de Tipo Carácter

• Representan un rango de códigos, como clientes o productos.
• Se debe ingresar el código inicial y el código final.

Ejemplo:
Para imprimir solo un cliente:

• Código inicial = 000002
• Código final = 000002

Para imprimir todos los clientes:

• Código inicial = "" (primer registro)
• Código final = ZZZZZZ (último registro)

3.2. Parámetros de Tipo Fecha

• Representan rangos de fechas (ejemplo: fecha de emisión).

Ejemplo:
Para imprimir solo una fecha específica:

• Fecha inicial = 01/05/2023
• Fecha final = 01/05/2023

Para imprimir todos los movimientos de Cuentas por Cobrar:

• Fecha inicial = 01/01/1980 (inicio de registros).
• Fecha final = 31/12/2010 (fin del período).

Esto asegura que todos los movimientos sean considerados en el informe.

3.3. Parámetros de Tipo Lista de Opción

• Se selecciona solo una opción de la lista.

Ejemplo: Selección de moneda

• Moneda 1
• Moneda 2
• Moneda 3
• Moneda 4
• Moneda 5

En informes financieros, se debe seleccionar en qué moneda se desea imprimir.
Si la moneda no existe en el sistema, se mostrará el mensaje "Moneda no registrada".

4. Notas Importantes

🔹 No todos los informes requieren configuración de parámetros.
🔹 El módulo Financiero permite imprimir informes en más de cinco monedas.
🔹 La función "VerifMoeda()" valida si la moneda ingresada existe en el sistema.

5. Conclusión

• La configuración de informes permite optimizar la visualización y filtrado de datos.
• Es posible mover informes entre módulos utilizando el Configurador.
• Los informes pueden personalizarse según necesidades específicas.
• Se recomienda validar los parámetros antes de imprimir para evitar errores.

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