Cross Segmentos- CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Carteras - Hacer transferencia masiva de carteras de clientes

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Duda
¿Cómo hacer transferencia masiva de carteras de clientes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Carteras - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible transferir la cartera de clientes de un antiguo consultor para un nuevo. El objetivo es mover clientes solamente en casos de transferencia total de la cartera, o sea, todos los clientes de un determinado colaborador.

Para hacer la transferencia masiva de cartera de clientes, siga estas etapas:

1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:

2. Seleccione Carteras en el menú lateral:

3. Seleccione  al lado de la cartera de clientes masiva que desea transferir, en la lista de carteras: 

4. Seleccione la cartera para cual desea hacer la transferencia masiva de clientes, en el campo cartera objetivo:

5. Seleccione Confirmar en la parte inferior derecha de la ventana:

5.1. Acompañe el status de la transferencia de carteras por la barra de carga: 

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