Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Crear documentos de registro de leads

Tiempo estimado para lectura: 00:01:00 min

Duda
¿Cómo crear documentos de registro de leads?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible crear documentos que serán utilizados en registro de nuevos leads.

Para crear documentos de registro de leads, siga estas etapas:

1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:

2. Seleccione Configuraciones en el menú lateral: 

3. Seleccione Documentos del lead en el menú lateral:

4. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

5. Completa los campos del formulario: 

5.1. Es posible seleccionar el botón superior para activar o desactivar el registro:

5.2. Es posible seleccionar el botón inferior para que el documento a ser creado, sea obligatorio al registrar un lead:

6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

6.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de documentos de leads.

6.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el documento de lead fue guardado con éxito:

Artículos relacionados

• Cómo crear documentos de registro de clientes
• Cómo registrar leads