Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Crear orígenes de clientes y leads

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Duda
¿Cómo crear orígenes de clientes y leads?

Ambiente
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Solución

En TOTVS CRM, el origen es de donde viene un registro. Si un registro es creado a partir de otro, el campo origen del formulario indica un vinculo entre ambos. Es posible crear nuevos orígenes a cualquier momento. 

Para crear orígenes de clientes y leads, siga estas etapas:

1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:

2. Seleccione Configuraciones en el menú lateral:

3. Seleccione Orígenes en el menú lateral: 

4. Seleccione Agregar en la esquina superior derecha de la página:

5. Agrega una descripción para la origen:

5.1. Es posible seleccionar el botón para activar o desactivar el registro: 

6. Seleccione Guardar en la esquina superior derecha de la página:

6.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de orígenes.

6.2. Una notificación en la esquina superior derecha de la página confirmará que el origen fue guardado con éxito:

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