Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Crear tipos de personas

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Duda
¿Cómo crear tipos de personas?

Ambiente
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Solución

En TOTVS CRM, es posible crear tipos de persona. Los tipos de persona son utilizados en registros como forma de clasificación. Por ejemplo: persona natural, persona jurídica, etc. 

Para crear tipos de persona, siga estas etapas:

1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:

2. Seleccione Configuraciones en el menú lateral:

3. Seleccione Tipos de persona en el menú lateral:

4. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

5. Completa los campos del formulario:

5.1. Es posible seleccionar el botón para activar o desactivar el registro:

6. Seleccione Guardar en la esquina superior derecha de la página: 

6.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de tipos de persona.

6.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el tipo de persona fue guardado con éxito: 

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