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Duda
¿Cómo activar o desactivar duplicidad de elementos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM Gestión de Clientes, es posible activar o desactivar la duplicidad de elementos en registros. De esta manera, el sistema no permitirá la creación de dos elementos con la misma información (nombre, e-mail, etc). Es posible elegir en cuales elementos del registro la duplicidad irá ocurrir o no.
Para activar o desactivar duplicidades, siga estas etapas:
1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:
2. Seleccione Configuraciones en el menú lateral:
3. Seleccione Configuración de duplicidad en el menú lateral:
4. En cliente y lead, seleccione los botones para activar o desactivar la duplicidad:
5. En cliente y lead, seleccione los artículos del registro que desea activar o desactivar duplicidades:
6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:
6.1. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la configuración de duplicidad fue actualizada con éxito:
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