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Duda
¿Cómo ver los cambios en registro de clientes y leads a partir de su historial?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI- Cuentas - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, es posible realizar varios cambios en registro de clientes y leads. Los cambios son registrados en historial del cliente o lead.
Para ver los cambios en registro de clientes y leads desde el historial de clientes y leads, siga estas etapas:
1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:
2. Seleccione Clientes o Leads en el menú lateral:
3. Independiente de haber seleccionado Clientes o Leads, seleccione el registro cuyo historial desea ver, en la lista de clientes o leads:
3.1. Si no hay clientes o leads previamente registrados, sepa cómo registrar clientes o cómo registrar leads.
3.2. Serás automaticamente redirigido para el registro de cliente o lead en una nueva pestaña del navegador.
4. Vea el historial del cliente o lead:
4.1. Por ejemplo: en (1), tiene la fecha del registro del cliente, en (2), tiene el registro de cambio de actividad.
4.2. Es posible utilizar la barra de comentários para publicar comentários.
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