Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Crear documentos de registro de clientes

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Duda
¿Cómo crear documentos de registro de clientes?

Ambiente
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Solución

En TOTVS CRM, es posible crear documentos a ser utilizados en registro de nuevos clientes.

Para crear documentos de registro de clientes, siga estas etapas:

1. Seleccione Cuentas en el menú lateral: 

2. Seleccione Configuraciones en el menú lateral: 

3. Seleccione Documentos del cliente en el menú lateral:

4. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

5. Completa los campos del formulario:

5.1. Es posible seleccionar el botón superior para activar o desactivar el registro:

5.2. Es posible seleccionar el botón inferior para que el documento a ser creado, sea obligatorio al registrar un cliente:

6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

6.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de documentos de clientes.

6.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el documento del cliente fue guardado con éxito:

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