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Duda
¿Cómo crear clasificaciones?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, es posible crear clasificaciones. Las clasificaciones separan los clientes previamente registrados en categorias especificas registradas por el usuario. Sepa cómo registrar clientes.
Para crear clasificaciones, siga estas etapas:
1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:
2. Seleccione Configuraciones en el menú lateral:
3. Seleccione Clasificaciones en el menú lateral:
4. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:
5. Agrega una descripción para la clasificación:
5.1. Es posible seleccionar el botón para activar o desactivar el registro:
6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:
6.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de clasificaciones.
6.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la clasificación ha sido guardada con éxito:
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