Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Enviar correos a partir de leads o clientes

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Duda
¿Cómo enviar correos electrónicos a partir de leads o clientes? 

Ambiente
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Solución

En TOTVS CRM, es posible enviar correo electrónico  a partir del registro de clientes o leads.

Para enviar correo electrónico a partir de clientes o leads siga estas etapas: 

1. Seleccione Cuentas en el menú lateral: 

2. Seleccione Leads o Clientes en el menú lateral: 

3. Independiente de haber seleccionado Clientes o Leads, seleccione el registro a partir del cual desea enviar e-mails, en la lista de leads o clientes

3.1. Si no hay clientes o leads previamente registrados, sepa cómo registrar clientes o cómo registrar leads;

3.2. Serás automaticamente redirigido para el registro de cliente o lead en una nueva pestaña del navegador 

4. Seleccione "" en el card de Informaciones generales, en el registro de cliente o lead:

5. Seleccione Configurar cuenta en la parte inferior de la ventana:

6. Seleccione Google Suite, Microsoft o Integración de correo electrónico IMAP en centro de la ventana:

6.1. Si seleccionas Google Suite, seleccione Iniciar sesión con Google 

• Si desea saber más sobre Google Suite, lea sobre en descripción en el inferior de la ventana:

• Si no sabes como configurar Google Suite para integrar al TOTVS CRM, siga el tutorial en el inferior de la ventana: 

6.2. Si seleccionas Microsoft, seleccione Iniciar sesión con Microsoft:

• Si desea saber más sobre Microsoft, lea sobre en descripción en el inferior de la ventana:

• Si no sabes como configurar Microsoft para integrar al TOTVS CRM, siga el tutorial en el inferior de la ventana: 

6.3. Si seleccionas Integración de correo electrónico IMAP, seleccione Configurar correo electrónico:

• Si desea saber más sobre Integración de correo electrónico IMAP, lea sobre en descripción en el inferior de la ventana:  

• Si no sabes como configurar la Integración de correo electrónico IMAP para integrar al TOTVS CRM, siga el tutorial en el inferior de la ventana:

7. Completa los campos del formulario: 

7.1. Es posible seleccionar  "" para anexar archivos en el correo: 

8. Seleccione Enviar en la parte inferior derecha de la ventana:

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