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Duda
¿Cómo crear segmentaciones?
Ambiente
Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes - Cuentas - Segmentaciones - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM Gestion de Clientes, es posible crear segmentaciones personalizadas. Las segmentaciones son selecciones especificas de clientes o leads, creadas de acuerdo con reglas establecidas por el usuario.
Para crear segmentaciones, siga estas etapas:
1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:
2. Seleccione Segmentaciones en el menú lateral:
3. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:
4. Completa los campos del formulario:
4.1. Es posible seleccionar el botón para activar o desativar el registro;
4.2. En campo, es posible elegir donde irá ocurrir la segmentación:
- Si desea que la segmentación ocurra en el campo e-mail en el menú lateral, por ejemplo, seleccione E-mail en la lista de objetos:
4.3. Si desea que la segmentación ocurra en más de un campo y tenga condiciones específicas, seleccione Agregar regla, en la parte inferior derecha del campo del formulario, cuantas veces desear:
- Completa los campos del formulario:
4.4. Es posible seleccionar Visualization en la parte superior derecha de la página para ver las segmentaciones que serán creadas:
5. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:
5.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de segmentaciones.
5.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la segmentación ha sido guardada con éxito.
5.3. Después de crear segmentaciones, es posible usarlos en envios de campañas de marketing. Sepa como crear campañas de marketing.
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