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Duda
¿Cómo dar permisos acceso para perfiles de acceso (personas)?
Ambiente
Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Administrativo - Todas las versiones
Solución
El CRM Gestión de Clientes tiene seis planes divididos en personas, cada una de las cuales con una serie de funcionalidades y requisitos diferentes. Las personas están en CRM Gestión de Clientes como perfiles de acceso. El administrador de cada empresa puede dar o no permisos específicos para cada perfil de acceso.
Para dar permisos de acceso para perfiles de acceso (personas), siga estas etapas:
1. Haga login en CRM Gestión de Clientes con el usuario y contraseña del administrador de la cuenta:
2. Seleccione Administrativo en el menú lateral:
3. Seleccione Perfiles de acceso en el menú lateral:
4. Seleccione "
" al lado del perfil de acceso que desea que tenga los permisos de acceso cambiados:
4.1. Si desea crear nuevos perfiles de acceso, sepa como crear perfiles de acceso.
5. Seleccione "
" al lado de la funcionalidad (modulo) del TOTVS CRM que desea dar o retirar permisos de acceso para el perfil, en lista de permisos:
5.1. Dentro de cada modulo, están los sub módulos, donde también es posible editar los permisos de acceso:
6. Seleccione los checkboxes en la lateral izquierda de los permisos que desea dar o retirar del perfil de acceso:
7. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:
7.1. Serás automaticamente redirigido para el registro de perfiles de acceso;
7.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el perfil de acceso ha sido guardado con éxito:
Sepa más
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