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Duda
¿Cómo crear perfiles de acceso?
Ambiente
Cross Segmento - CRM Gestión de clientes - Administrativo - Todas las versiones
Solución
El TOTVS CRM tiene seis planes divididos en personas, las cuales cada una con varias funcionalidades y recursos diferentes. Las personas están en TOTVS CRM en formato de perfiles de acceso. Es posible crear nuevos perfiles de acceso a cualquier momento.
Para crear perfiles de acceso, siga estas etapas:
1. Seleccione Administrativo en el menú lateral:
2. Seleccione Perfiles de acceso en el menú lateral:
3. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:
4. Agrega una descripción al perfil de acceso:
4.1 Es posible seleccionar el botón para activar o desactivar el registro:
5. Seleccione "
" al lado de los módulos que desea dar permiso de acceso al nuevo perfil:
5.1. Si desea que el nuevo perfil pueda leer y crear dentro del módulo seleccionado, seleccione Leer y crear:
5.2. Si desea que el nuevo perfil pueda leer y borrar dentro del módulo seleccionado, seleccione Leer y borrar:
5.3. Si desea que el nuevo perfil pueda leer, crear y borrar dentro del módulo seleccionado, seleccione Leer y crear y Leer y borrar:
5.4. Note que, dependiendo de la funcionalidad seleccionada, es posible que otros permisos puedan ser editados, no solamente leer, crear o borrar. Mientras tanto, el proceso es el mismo: seleccione los checkboxes en la lateral izquierda de permisos que desea dar o retirar del perfil de acceso:
5.5. Sepa cómo dar permisos de acceso para perfiles de acceso (personas).
6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:
6.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de perfiles de acceso;
6.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el perfil de acceso ha sido guardado con éxito:
Sepa más:
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