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Duda
¿Cuál es el procedimiento para que una Orden de Servicio genere gastos financieros en Field Service?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Gestión de Servicios (SIGATEC) - A partir de la versión 12
Solución
A través de la Rutina de Atención de Orden de Servicio (TECA460) es posible señalar los gastos económicos involucrados en el servicio, estas notas de gastos pueden generar títulos a pagar al técnico responsable del servicio.
Siga las pautas a continuación para la configuración:
REGISTRO DE ASISTENTE ( TECA020)
Es necesario vincular un código de proveedor y tienda en los campos AA1_CODFOR (Proveedor) y AA1_LOJFOR (Tienda), este es el proveedor al que el sistema le asignará las facturas a pagar:
REGISTRO DE PRODUCTO (MATA010)
El producto informado en el gasto debe tener un Precio de Venta (B1_PRV1)
ATENCIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO (TECA460)
Luego de las configuraciones mencionadas anteriormente, en la rutina Atención de Orden de Servicio (TECA460), acceda al menú Otras Acciones > Gastos , el sistema desplegará una pantalla para registrar los gastos involucrados en el cumplimiento de la Orden de Servicio.
si el servicio ingresado en la orden de servicio tiene el campo AA5_OS establecido en Sí, el gasto financiero se considerará un costo para la orden de servicio.
con eso en la nota de mi orden de servicio los gastos financieros serán repercutidos al cliente.
Cuando el servicio está al 100% para el Fabricante, es necesario configurar el campo Fabricante (AA3_CODFAB) para que se genere una orden de venta para el mismo y se produzca el movimiento de stock.
esta base de servicio es la misma que la asociada a la orden de servicio, tabla AB7(Ítems de Orden de Servicio).
GASTOS FINANCIEROS ( TECA480)
Habiendo realizado las notas de Gastos Financieros, es necesario procesar la generación de facturas por pagar, acceder a la rutina de Gastos Financieros (TECA480), llenar los parámetros, al finalizar el procesamiento el sistema informa cuantas facturas fueron procesadas y el monto total :
Este pago es un reembolso al técnico de los posibles gastos económicos derivados del cumplimiento de una orden de servicio, tales como: combustible, tarifas de hotel
, peajes, comidas, etc., y se realiza con posterioridad. Los gastos se registran al cumplir con la orden de servicio y se consideran en el costo del servicio. Esta rutina fue creada para agilizar situaciones que requieren reembolso de gastos.
CUENTAS POR PAGAR ( FINA750)
Al finalizar el procesamiento de la rutina de Gastos Financieros (TECA480), se genera un título en Cuentas por Pagar (FINA750) para el Proveedor vinculado a la operadora:
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